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工银瑞信26只主题基金全面跑赢基准 2019年平均回

发表时间:2020-01-31

  刚刚过去的2019,以主动权益基金为代表的公募基金充分发挥专业价值,为投资者呈上收益大年。作为行业头部基金公司,工银瑞信坚持研究驱动投资,2019年进一步夯实研究基础,在力控风险的基础上为投资者实现了富有竞争力的回报。

  海通证券600837股吧)数据显示,2019年工银瑞信主动权益基金加权平均收益率达46.59%,显著跑赢股票基金38.44%、混合基金32.54%的平均收益,也大幅超越沪深300同期36.07%的涨幅,www.2828428.com在126家同业公司中排名前17%。过去三年以来,工银瑞信权益投资业绩稳步提升,呈现出积极向好的发展态势,核心竞争力不断增强。

  在A股行情结构分化明显的背景下,2019年工银瑞信旗下主动股基表现出显著的集团优势,产品业绩全面提升。Wind数据显示,2019年度工银瑞信投资于境内市场的主动偏股基金中,工银国家战略、工银医药健康年度收益率超70%,7只超60%,多达20只收益率超过了50%,近70%的产品收益率超过40%,82%的产品收益率超过沪深300同期36.07%的表现。

  除了绝对收益表现亮眼,超额回报方面,工银瑞信旗下95%的主动权益基金跑赢业绩比较基准,平均超额收益率达21.32%。

  作为业内布局行业主题基金的基金公司,近年来工银瑞信紧跟经济转型发展,持续完善产品线,帮忙投资者把握主题投资机会,不仅在医疗、金融、消费、科技类、国家核心科技等“拳头”行业、主题均有覆盖,且形成了产品布局与投资业绩齐头并进的良好局面。

  Wind数据显示,2019年工银瑞信旗下26只主动管理的行业主题基金全部取得正收益,平均回报达51.09%,且全部跑赢业绩比较基准,韩亚航空成为“国际电动汽车博览会”官方指定,尽显行业主题投资“强军”风范。具体来看,工银瑞信旗下医疗主题基金2019年度平均收益率达67%,相较业绩比较基准的超额回报均超过35%,其中工银医疗健康A收益率达71.64%,在银河分类医药主题股票基金中排名前5;消费、科技类基金超额回报均超10%,工银信息产业工银新生代消费工银文体产业年度收益分别达到63.67%、60.3%和57.6%,其中工银文体产业超额回报逾36%,最近三年超额回报达105%;国家核心科技类主题基金方面,工银国家战略主题、工银战略转型主题2019年及过去三年超额回报均超过20%,绝对回报持续排名同类前1/3,666049.com好彩妹论坛其中工银国家战略主题2019年度收益率达73.17%。

  值得一提的是,除了境内投资全面丰收外,作为出海较早的基金公司,工银瑞信在海外投资方面的业绩优势延续。2019年工银瑞信旗下4只QDII基金年度收益超过20%,其中两只老牌长跑QDII——工银全球配置和工银全球分别以31.05%和29.17%的收益率齐齐跻身Wind分类主动股票型QDII基金前十。

  工银瑞信权益投资整体业绩居前,得益于公司坚持“研究驱动投资、研究创造价值”,持续夯实研究基础,同时不断完善一体化投研体系,投研协作良好,推动整体投资管理能力不断提升。

  为了真正链接起研究与投资,工银瑞信建立了独具特色的金字塔式人才培养机制,为优秀的行业研究员提供良好的职业发展路径,并通过长期激励计划及以中长期业绩考核为主的考核体系,形成了稳定、专业的投研团队,从机制上为长期、持续业绩提供良好的保障。目前公司自己培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,投资人员平均司龄达5年以上,显著高于行业平均水平。

  公司建立了7个权益投资能力中心以及包括上游、中游、大消费、医疗保健、金融地产、TMT、能源建设和宏观策略在内的8个研究组,通过精细化分工合作提升了投研团队的整体战斗力,同时也培养出了大批专注于各领域的“高精专”基金经理,形成了平台全面、多元化的投资能力, 为创造稳定、可持续的收益夯实了根基。